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LED行业进入高增长期四只概念股将迎来收获季-(XINWEN)

发布时间:2021-10-09 17:42:15 阅读: 来源:安全绳厂家

近期,A股市场受多方因素的影响走势疲软,业绩欠佳的股票更是直奔跌停。分析人士指出,在不确定的市场背景中,宜选择业绩确定的增长行业。由此,记者今天特选择行业进入高增长期、概念股将迎来收获季的LED行业进行剖析,以供投资者参考。  布局确定增长的LED行业  近期,受IPO预披露接连不断、新股发行审核重启、新股发行重启的预期逐渐强烈等因素的影响,A股走势疲软,4月中旬以来,沪综指一度大跌超过6%。一些业绩欠佳的股票更是直奔跌停,如昨天“一”字跌停的贝因美(行情,问诊),就是因为其一季报不及预期及中报预降。  有分析人士表示,自4月19日凌晨证监会以“半夜鸡叫”的方式拉开IPO公司预披露的序幕以来,已经有7批共计144家公司进行了IPO预披露;同时,今天有4家公司上会,这些均预示着IPO重启进入倒计时。在宏观基本面十分疲软的大环境下,要采取相对稳健的操作策略。  “亦即在不确定的市场背景中,宜选择业绩确定的增长行业进布局。”上述分析人士对记者称,虽说覆巢之下没完卵,但是市场的震荡也提供了低吸筹码的机会,尤其是一些业绩增长较确定的行业,比如LED,由于LED通用照明市场渗透率还较低,未来3-4年将是高速发展期。  券商行业研究员表示,随着国内LED灯的价格下降,LED照明的民用市场打开,2013年LED照明的渗透率已经从2012年的不足3%迅速提升至6%。2014年LED照明将加速替代传统照明,行业将已进入高速增长期。  此外,得益于各国推出的“白炽灯退出路线图”,来自海外市场的订单亦将出现持续爆发性增长。国信证券发布电子行业研报表示,全球主要国家和地区的白炽灯禁售计划在2014年进入批量生效阶段,伴随LED照明灯具成本的下降,必将促进LED通用照明市场的爆发。  “LED板块作为成长性较为确定的子行业,股价的回落提供了较好的布局机会。”业内人士指出,一般电子产品完整渗透周期约10年,2011年为LED照明渗透元年,预计至少到2020年左右才能完成较高渗透。而从过去消费电子等其他行业快速渗透的经验来看,在前3/4个渗透期投资都有非常好的回报。随着价格下降和新一轮全球禁白高潮推动LED照明步入加速渗透期,LED行业具备3-5年投资价值。  据了解,目前LED产业特别是LED照明领域是国家重点扶持的产业之一。近几年来,我国先后出台了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策。政府将会逐步加大财政补贴LED照明产品的力度,逐步推广应用技术成熟、节能效果明显的LED照明产品。而全球主要国家和地区的白炽灯禁售计划则在今年将逐步进入生效阶段。  行业一季报表现超预期  据悉,近期多家LED厂商都招兵买马,要在4月底之前完成紧急招聘,以便应对旺季来临后的供不应求。最新发布的台湾LED三月营收显示,行业整体环比大增20%,创历史新高。  事实上,国内较多LED企业的一季报也相当亮丽:如阳光照明(行情,问诊)一季度LED收入达到3亿,同比去年的1.4亿元实现翻倍增长;华灿光电(行情,问诊)一季度收入同比大增150%;三安光电(行情,问诊)一季度收入增长30%。鸿利光电(行情,问诊)一季度营业收和净利润分别30.26%和71.95%。  “三安光电、华灿光电等强劲的一季报印证LED正处高度景气周期。”中信证券(行情,问诊)研究员张帆指出,LED照明正处于20%-50%的高速渗透期,二季度还有背光源需求叠加,进一步驱动景气加速。 国内芯片公司扩大产幅度大,在资本的配合下,有望抓住行业景气,实现跨越式发展。  齐鲁证券研报指出,LED照明为继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命。由于其节能环保、寿命长、应用广泛等诸多优势,世界主要国家和地区均大力发展LED产业,目前全球LED产业已经进入快速发展期,2013年全球LED市场规模为124亿美元,2020年将达到1500亿美元规模左右,复合增速达42.6%  “随着政策的逐步推进和需求的爆发,我国作为全球主要LED生产及消费国之一,LED产业面临重大的历史机遇,将产生巨大的投资机会。”齐鲁证券研究员指出,LED产业的投资金矿富含于产业发展趋势的变化。其一,技术进步和产业提升加快,LED产品应用范围不断加大,市场规模日益扩大。其二,需求启动及政策推动,驱动LED照明全产业链步入高景气周期。其三,产业整合速度明显加快,产业集中度逐渐提升。  在投资标的选择上,分析人士建议重点关注新海宜(行情,问诊)(多方技术领先,产能的释放)、三安光电(芯片龙头企业,全产业链布局)、阳光照明(LED照明龙头)、德豪润达(行情,问诊)(借助雷士照明品牌优势和渠道优势实现快速发展)、鸿利光电(白光LED封装领先)、瑞丰光电(行情,问诊)(白光LED封装领先、国星光电(行情,问诊)(MDLED封装)以及澳洋顺昌(行情,问诊)、利亚德(行情,问诊)、聚飞光电(行情,问诊)等。

个股点将台

新海宜(002089)  近年来通过对外收购不断扩展业务范围的新海宜,其LED业务2013年实现收入同比增长673%.48%。据公司相关负责人介绍,控股子公司新纳晶生产的LED外延片和芯片,在LED产业链中技术难度最大,利润较高。目前已经逐步实现产能的释放,将在未来成为公司发展的一个重要增长极。  资料显示,LED属于高科技产业,生产技术和产品性能不断改进,能否持续紧跟LED产业的技术进步至关重要。新纳晶与中科院苏州纳米所具有长期合作关系,拥有多项专利,相关研究成果已趋于成熟。值得一提的是,公司预告2014年上半年净利润同比增长40%-80%,其中一个主要原因就是:“LED市场进一步向好,子公司产能逐步释放,技术和成本优势开始凸显。”  据公司董事长张亦斌介绍,新海宜将围绕“大通信”和节能环保产业(新纳晶)两条主线来转型发展,整合优势资源,实现软硬件与内容共同促进。对此,分析人士指出,目前公司已经转型成为光通信、软件外包及服务、LED、手游及视频监控等多项业务,传统光通信占比下降,新业务占比不断提升,随着LED、手游业务开始贡献业务,公司将迎来业绩爆发期。

三安光电(600703)  公司为目前国内产能规模最大的LED外延片和芯片生产企业,也是国内唯一一家从事全色系LED芯片生产企业。据介绍,公司产能未来仍然保持较快的扩张速度。原芜湖光电产业化(二期)项目总投资由40.8亿元增至100亿元,总规模为200台MOCVD,未来几年内将逐步投产,项目达产后公司LED芯片产能将扩大一倍以上。  此外, 三安光电通过收购、设立和合作等一系列资本运作手段,进一步加大了公司产业链延伸和纵向布局。2013年前后,先后收购了美国Luminus?Devices,Inc.、参股了台湾璨圆光电、与深圳珈伟和阳光照明展开合作。此外,公司通过全资子公司晶安光电投资的蓝宝石衬底项目产能逐步释放,已能为公司LED业务供应部分原材料。产业链的延伸,一方面加强公司对上游的掌控力,降低成本波动风险,另一方面扩大下游市场的产品竞争力。  “三安光电有望复制台积电商业模式和成长路径,凭借成本和规模优势获得成长空间。” 广发证券(行情,问诊)研报指出,LED行业进入平价化时期,竞争的重心越来越多地转移到规模竞争上。无论是国际LED国际大厂客户还是国内客户,未来在没有太多成本和技术优势的情况下,将LED芯片制造业务交给专业芯片制造企业是行业未来的趋势,这一趋势类似过去IC企业把芯片制造环节外包,在这过程中催生了千亿美金市场的台积电。  阳光照明(600261)  公司是国内最大的节能照明生产与出口企业,具有3亿只节能灯光源、4000万套节能灯灯具、1亿只LED光源和2500万套LED灯具年生产能力。阳光照明计划到2018年实现百亿元规模销售收入,其中国内和国外收入比例为44:56,光源与灯具收入比例为1:2。今年一季度LED收入达到3亿,较去年同期的1.4亿元实现翻倍增长。  据公司年报,随着募投项目的逐步投入,2013年公司LED照明产品实现收入9.83亿元,同比增长169.86%,LED产品利润占公司净利润的比例的40%。业内人士分析称,受益于LED照明全球范围快速普及, 阳光照明依托飞利浦等海外客户资源优势及在LED制造端的领先布局,未来两年LED业务高速增长的确定性较强。此外,2013年,公司将原“微汞环保节能灯产业化项目”中的部分募集资金转换为“年产2000万只(套)LED照明产品产业化项目”。  对此,阳光照明相关负责人表示,这主要是基于目前节能灯面临的国际、国内的产业政策发生变化,LED照明市场需求快速上升,考虑到微汞环保节能灯产业化项目建成后存在的市场风险,同时也为了提高募集资金使用效率。  德豪润达(002005)  公司是国内拥有包括外延及芯片、封装及模组、LED应用产品(照明和显示)、品牌及渠道在内的LED全产业链布局的极少数企业之一。从2009年进军LED产业至今,已经建成芜湖等八大产业基地,形成了包括外延及芯片、封装及模组、应用产品(照明和显示)、LED电源、LED装备等在内的LED全产业链布局,据了解,2013年度公司LED产业实现营业收入14.39亿元,同比2012年的10.07亿元增长42.84%。  据公司相关负责介绍,公司作为亚太地区唯一全部使用4英寸晶圆生产LED外延芯片的企业,目前拥有92台4英寸MOCVD设备。随着调试和技术方案的确定,2014年有望全部MOCVD设备实现稳定量产。而公司也密切关注最新设备的发布,以及行业竞争的态势,适时更新或增加公司MOCVD设备,确保公司的竞争力优势。  值得注意的是,德豪润达一季度亏损3566.07万元,同比爆降182.38%,但公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润3030万元至5555万元,同比变动幅度为-40%至10%。公司称,2014年3-4月,公司的LED产品销售保持旺盛态势,预计整个二季度LED产品出货将持续保持景气。

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