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哥炒的不是股是地图

发布时间:2021-01-08 01:51:48 阅读: 来源:安全绳厂家

市场人士预计,下半年区域规划将密集出炉,区域振兴概念或成为沐浴政策东风的牛股温床。局部机会仍然在西部等边疆地区,特别是能源和战略新兴产业概念或成为下半年区域振兴的主题。

政策推动区域板块轮番躁动

区域概念的炒作,是2010年股市最大热点之一。随着近期川渝、内蒙、西藏板块轮番上涨,“炒地图”热再度卷土重来。针对区域概念股的轮番上涨,有股民调侃道:“哥炒的不是股,是地图”。

最近一段时间,区域规划密集亮相,继内蒙古、西藏等规划方案获批候,昨日,舟山群岛新区规划也正式对外发布。与一批一批规划出来的区域振兴计划相伴随的,是在A股市场掀起的一波又一波的热炒行情。昨日西藏板块开盘即集体躁动,盘中一度全线飘红,虽然午后随着大盘跳水而部分翻绿,但在区域板块中仍然表现突出。溢价24倍收购海外铅锌矿的ST珠峰,自周三复牌后已经连拉两个涨停,即使大盘跳水也牢牢封死在涨停板上。西藏药业(600211)、齐正藏药、梅花集体、西藏天路(600326)等个股也均逆市飘红。实际上,西藏板块在市场等待西藏规划出炉之时,资金热炒就已经让板块个股大涨过一轮。自6月21日A股反弹以来,沪综指累计上涨了6.60%,板块内9只个股全部跑赢大盘,其中6只涨幅更是在10%以上,西藏矿业更是上涨了25.55%。此外如西藏城投(600773)和西藏天路也在相关行业板块不强势、公司也无任何利好放出的情况下,涨幅分别达到22.09%和19.57%。

而在此之前,历时近一年、支持力度堪比促进新疆发展政策的《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》正式揭开面纱后,内蒙板块成为整个6月份最为活跃的区域板块。伊利股份(600887)、西水股份(600291)、兰太实业(600328)、亿利能源(600277)、平庄能源(000780)灯个股轮番带领着内蒙板块持续上攻。自6月以来,沪综指微升了1.85%,内蒙板块23只个股中有19只实现了正收益,其中17只跑赢大盘,占比逾七成。以板块龙头股富龙热电(000426)为例,其化身矿企的重组美梦在最后关头突然被证监会一纸否决惊醒,5月下旬的5个交易日近40%的区间跌幅显得那么触目惊心。而6月以来富龙热电再度逆转颓势,昨日大盘普跌的背景下更是逆市大涨7.15%,换手率达到了11.34%,自6月以来,富龙热电的累计涨幅已达29.66%。此外如北方股份(600262)、包钢股份(600010)等6月来涨幅都已超过两成,就连涨跌幅受到限制的*ST明科也有18.74%的正收益入账,将两市大多数个股远远抛在了身后。

此外,在6月2日成渝经济区区域规划正式发布后,川渝板块也异常活跃。自6月以来,川渝板块113只上市交易个股中有100只实现正收益,91只跑赢同期大盘涨幅1.85%,占比逾八成;其中有49只个股涨幅在10%以上,天齐锂业(002466)、旭光股份(600353)以超过50%的累计涨幅遥遥领先两市。

区域概念炒作周期常见“一日游”

分析人士预计,在经济结构调整的背景下,下半年区域规划出台的步伐可能进一步加快,陕甘宁振兴规划、东北振兴“十二五”规划、能源金三角规划等一系列规划均有望在下半年陆续出台;而与之配套的相关产业政策,特别是战略性新兴产业政策也将相继浮出水面。

对此,不少券商在相关研报中表示,股市应该会对相关利好做出反应,因为政府加大的投入肯定会有一部分集中在公共设施建设领域,利好区域内的基建、房地产、钢铁等板块,而规划中涉及的主导产业也将呈利好趋势。

不过,从二级市场的近一年来对相关区域规划的反应来看,并非每个规划都能激起相关板块的做多热情。如国务院3月底通过青藏高原区域规划,但相关个股如西藏矿业、西藏药业、奇正藏药(002287)等却在4月上旬与之相悖地经历了一轮下挫行情。对此,有分析人士认为,区域规划遍地开花就等于没有规划,与当年中国推出的经济特区相比,这两年的区域振兴规划大多是形式大于内容,并没有出现强有力的金融、财税等多方面的配套政策支持。

与此同时,快进快出也成为股市炒作区域概念股票的最大特点,往往上一个利好刚刚释放,资金又快速撤出追逐新的区域热点。长的三四天甚至一周,短的只是“一日游”就迅速消失了。即使是在“炒地图”最热的2010年,板块炒作后力不足的现象也时时出现。如去年1月初,市场传出西藏区域振兴规划将出台,股市应声而动,西藏发展(000752)、西藏旅游(600749)、西藏天路等个股纷纷上涨;然而半个月之后“炒地图”热点就再次转移,国家将支持福建加快海峡西岸经济区建设步伐的消息使海西成为新投资热点,中国武夷(000797)、三木集团(000632)、漳州发展(000753)在春节后迅速成为市场热点;而到了2月下旬,国家发改委赴成渝经济区调研,市场传言成渝经济区区域规划有望近期获批使得“地图炒客”再一次转战,在资金大量流入的刺激下,重庆港九(600279)和重庆路桥(600106)在短期内又曾一度称霸股市。

“炒地图”行情下半年有望延续

广州万隆昨日将下半年政策定调为“积极财政将出,看好区域振兴”。广州万隆认为,区域振兴与全国经济结构调整相关,更核心的意义在于国家战略,尤其是部分边疆地区,事关国土安全和稳定,国家必然更加重视,最近的案例就是2009年新疆和2010年初的海南,都是从属于国家安全战略大局才提出来的。由此推断,部分边疆地区如内蒙、西藏都面临较好的发展机遇,将有望重演2009年的新疆、2010年初的海南板块的强劲走势,尤其是板块内的建材和基建等公司受益更明确。

不过,区域概念的炒作不会对处于该区域的所有上市公司股价带来提升作用。华泰证券(601688)发布研报中表示,任何区域规划的实施首先是大规模的基础设施建设,其次是规划所在区域的房地产项目,最后才是政策扶持的行业,而资产重组也带来很多投资机会。华泰证券提醒,区域经济规划的投资应当把握其独特性,在相关配套政策中涉及行业的上市公司也应关注。对于内蒙板块上市公司来说,医药生物、能源、食品饮料以及材料行业会显著受益,建议重点关注医药生物领域的金宇集团(600201)。而西藏规划重点提及的能源和旅游等,也可重点关注。

“炒地图”的下一个热点将出现在哪里?细数下半年可能出台的区域规划,区域+能源概念可能是目前市场最为看好的。有专家表示,能源战略是国家经济社会发展战略的重中之重。当前世界各主要国家都已制定并正在调整自己的能源战略。

目前涉及能源的区域规划主要是蒙陕甘宁能源“金三角”规划。宁夏回族自治区主席王正伟周三表示,建设“能源金三角”战略构想已经上报国家发改委和能源局,并获国家有关部委的肯定和支持。全国经济地理研究会会长、中国人民大学公共管理学院教授陈秀山认为,能源基地作为区域振兴规划的重要内容目前被频频提及,预计未来还有一系列以能源基地为重点的规划将实施,包括青海以及新疆区域。此外如《陕甘宁革命老区振兴规划》也有望于下半年出台,该规划同样提出将重点建设国家能源化工基地。

值得关注的是,在近期区域规划密集出台后,业内预计下半年对战略新兴产业的扶持政策也将陆续到位。由于区域规划的热点将主要集中在西部,西部从事战略新兴产业的公司有望成为关注重点。中信建投首席宏观分析师魏凤春认为,伴随能源区域规划的实施,能源类相关上市公司如潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、盘江股份(600395)、靖远煤电(000552)、美锦能源(000723)、中国神华、兖州煤业(600188)、金牛能源、神火股份(000933)、恒源煤电(600971)等公司都将为此受益。

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